Portfolioanalyse

Sind Sie genauso gut investiert, wie die erfolgreichsten Investoren der Welt? – Wir geben Ihnen die Antwort!

Die Stiftungsfonds der Universitäten Harvard und Yale gelten als die weltweit erfolgreichsten institutionellen Investoren. Durch ihre kon- sequent verfolgte Anlagephilosophie haben Sie eine außergewöhnlich gute und langfristig stabile Performance erzielt. Das Geheimnis ihres Erfolges liegt in der „Strategischen Asset-Allokation“ - sprich, der optimalen Zu- sammensetzung ihrer Portfolios über alle Anlageklassen.

Die Stiftungsfonds stützen sich auf die von Harry M. Markowitz entwickelten Einsichten zur Bildung idealer Portfolios, für die er 1990 den Nobelpreis erhielt. Seine Grunderkenntnis besagt, dass ein Portfolio aus mehreren, möglichst gering korrelierten Anlageklassen zusammengesetzt sein sollte. Die Stiftungs- fonds konzentrieren sich in ihrer Umsetzung seiner Theorien vorrangig auf die Frage, welche Anlageklassen dafür geeignet sind und wie hoch die Gewichtung der einzelnen Anlage- klassen im Portfolio sein soll.

Gründend auf den Theorien von Markowitz und den Erfahrungen der Stiftungsfonds von Yale und Harvard hat die Aquila Capital ein Analyseverfahren entwickelt, mit der wir die Effizienz Ihres Portfolios berechnen können:

In einem ersten Schritt untersuchen wir die Korrelationen unterschiedlicher Anlageklassen Ihres Portfolios sowie die strategischen Wert- treiber und damit die langfristigen Rendite- aussichten jeder einzelnen Anlageklasse. Als Zwischenergebnis können wir somit das Risiko-/Renditeprofil Ihres Portfolios ermitteln und feststellen, ob sich Ihr Portfolio auf der sog. „Markowitz-Effizienzlinie“ befindet. In einem zweiten Auswertungsschritt vergleichen wir Ihr Portfolio mit dem aktuellen Harvard und Yale Portfolio und beantworten Ihnen die eingangs gestellte Frage, ob Sie genauso erfolgversprechend investiert sind wie die weltweit erfolgreichsten Investoren!

Im Bedarfsfall erhalten Sie von uns Hinweise wie Sie Ihr Portfolio, in Orientierung an Harvard und Yale, optimieren und damit Ihr persönliches Risiko-/Renditeprofil verbessern können.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? – Dann rufen Sie uns bitte an unter Telefon (040) 4 11 88 79 0 (montags bis freitags in der Zeit von 9.00 Uhr bis 20.00 Uhr) oder laden Sie sich die notwendigen Unterlagen (siehe Download) gleich herrunter.

Download: Portfolio-Basisanalyse Kurzbeschreibung u. Portfolioerfassungsbögen - PDF-Datei (≈ 73 KB)